我们接下来的一系列报告希望可以深度挖掘检测设备的技术内核以及在不一样的行业中的不同应用。

  半导体行业是首要分析的下游之一。大家口中的“半导体检测设备”能更加进一步具体分为:狭义的检测(主要是DefectInspection)、测量(Metrology)以及测试(Test)。除去这三种工艺制程相关的“检测”设备外,在设计验证阶段还有第三方检验测试公司,主要做芯片的失效分析等。

  测试贯穿半导体生产制造多个环节,预计2020年全球半导体测试市场规模约为47亿美元、中国大陆约为12亿美元。半导体测试部分主要涉及两种测试(CP 测试、FT 测试等)、三种设备(探针台、测试机、分选机等)。预计2020年全球半导体测试设备市场规模约为47亿美元,其中测试机、分选机、探针台约为29.7、8.18、7.15亿美元;预计2020年中国大陆测试设备市场规模约为11.6亿美元,测试机、分选机、探针台分别为7.32、2.02、1.76亿美元。

  测试设备市场集中度同样较高,国内企业不断突破。半导体测试设备头部集中效应明显:1)测试机头部企业主要是泰瑞达和爱德万,二者市占率预计分别约为50%、40%;中高端芯片测试机几乎被国外企业垄断,国内华峰测控和长川科技在部分细致划分领域也有所突破,北京冠中集创深耕CIS 芯片测试机,开始向Memory 领域渗透。2)探针台主要是东京电子、东京精密,二者市占率合计超过80%;国内企业中长川科技处于研发阶段,深圳矽电是国内顶级规模对探针台生产企业。3)分选机主要是爱德万、科休&爱普生等,市占率合计约60%; 国内企业主要有长川科技等。

  投资建议:国内半导体行业发展正盛、国产设备替代步伐加快,建议关注华峰测控(国内半导体测试机有突出贡献的公司,华西证券机械&电子联合覆盖),其他受益公司包括长川科技(测试机、分选机等)、深圳矽电、北京冠中集创等。

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