昨天市场盘中的杀跌，是不是诱空的行为？技术上看，收盘后没有有效的跌破3477，也没有效跌破年线，今天普涨收复年线，看着是有些顺理成章。当前大盘位置在年线附近，本身存在强支撑，后市又会产生20线的压制，目前看未来不跌破5天线，感觉还好。
从板块看房地产的企稳把周期、金融股都带起来了，大盘也就完成了维稳工作。我最近一直强调的半导体电子赛道，基本都出现了反弹，北方创业、雅克科技一度涨停，其中北方创业已创新高。
目前市场风格出现些许转变，低估值行业迎来短炒，金融、地产为代表的气氛组给市场带来了更多的人气。技术底趋于明显，另一个底在哪，未来一周一些经济数据的披露会带来答案，谁是那个稻草，我们在等一等。怎么合理的面对当前的结构性行情，这个我就不多说了。
我用本人的经验负责的说一句话，市场的上下震荡不可被预测的。技术是跟着数据和基本面走的，什么样的宏观经济和基本面就会对应相应的技术图形，到最后技术也是有边界的。这些话在大多数情况下要用心和实际踩坑才能深刻体会了！
做价值投资的前提就是：找到一个长期内没有天花板的行业，并找到行业内处在存在竞争力位置的公司，然后下一个注。这就是巴菲特说的，找到长坡厚雪的行业。
扯远了，一直在讲市场、讲行业，前几天文章也公布了我的养鱼池内容，今天我就聊聊池中的一条小鱼。试想下新荣耀再度崛起是不是华为手机产业链重构的一件大事？
如果是，势必推动产业链的繁荣。光弘科技作为新荣耀手机的主要OEM厂商，必然成为核心受益公司。
光弘科技公开报告显示：2020年，随着美国断供华为芯片,华为手机业务萎缩,公司当年出售的收益慢慢的出现低增长,比较2020半年报和年报即可知道,无论营收还是扣非净利润都是加速收缩的：
2021年初，公司开始导入小米业务，一季报/二季报显示：营收开始恢复性增长，但二季度单季营收有所下滑，这可能与小米业务在国内业务会降低有关。两个季度的扣非净利润均大幅度下降：
扣非净利润大幅度下降，从报告分析可知，因毛利润下降所致。也就是说，公司上半年是增量不增利。其原因并不复杂：上半年的原料大幅度涨价侵蚀了公司利润。这是制造业的普遍情况。
三季度的情况完全改观：无论是当季营收和扣非净利润，还是年初至三季度累计营收及扣非净利润。见下图：
营收大幅度增长一定与新荣耀的崛起有关。扣非净利润大幅度收敛，主要是涨价向下游传导加价所致。
所以，报告数据显示的情况是：二季度是公司营收增长和扣非净利润的底部。三季度见底回升。
下图显示，自5月12日开始，公司股份震荡上行，但涨幅很有限。至10月29日，形成一个底部逐步抬高的箱体。
11月1日，个股放量大涨10.35%突破箱体上轨。虽经多日调整，也未跌破箱体上轨，表示突破箱体有效。
从技术角度分析，箱体内长达近半年的震荡，应为震荡蓄势。11月1日放量突破，再回踩箱体上轨即14.5元一线即是重大买入良机。这一点，我在第一篇分析文章中已经提示。
1、上游原材料降阶，光弘科技利润回升。公司所采购的铝盖板、电子元器件、芯片等，涨价时机已过，有的原材料开始降价，公司毛利率、净利润将回升。
2、新荣耀的快速放量，将推动光弘科技营收及总利润大幅度增长。市场多个方面数据显示，新荣耀已回到市场地位的第一阵营。有理由相信，有荣耀品牌影响力和当下强势的广告营销推动，在5G手机渗透率尚有巨大上升空间前提下，新荣耀手机业务的上升将具有长期持续性。
3、三期智能工厂的建设，为光弘科技未来业绩的持续迅速增加预留了产能空间。
基本面决定股价上升空间。简单地进行历史比较，股价上升的第一目标就是要突破2020年2月25日的26.88元。这个目标大概率在明年初可以达到。
要点一：所属板块 5G概念 创业板综 电子元件 富时罗素 广东板块 华为概念 机构重仓 融资融券 深成500 深股通 物联网 小米概念 智能穿戴
要点二：营业范围 生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制管理系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED灯及其配件、数码相机、GPS系统产品、POS刷卡机和网络交换设备及其配件(涉限除外)
要点三：电子制造服务 公司的主营业务为专门干消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子科技类产品的PCBA和成品组装,并提供制程研发技术、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。企业来提供电子制造服务的基本的产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑);网络通讯类(网络路由器、基站定位终端);物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。
要点四：计算机、通信和其他电子设备制造业 公司所处行业属于EMS行业,目前全球EMS行业的市场集中度相比来说较高。经过多年发展,我国大陆地区EMS行业形成了国际大型EMS企业和本土领先EMS企业相互竞争、一起发展的格局。EMS行业提供电子科技类产品的制造服务,一般不涉及生产许可、特许经营等。EMS企业与上游原材料供应商与下游消费电子、网络通讯、汽车电子等电子科技类产品品牌商均按照市场化原则形成合作伙伴关系,不存在行政性壁垒,行业市场化程度较高。
要点五：快速响应能力 随着电子科技类产品生命周期越来越短,品牌商对EMS企业在快速响应方面的要求慢慢的升高,EMS企业能否依据市场和客户的需求变化快速组织生产并实现及时交货,决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应要体现在新产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。
要点六：客户资源 最重要的包含华为技术、上海大唐、华勤通讯、闻泰通讯、中兴通讯等业内领先企业,并与之建立了长期稳定的合作伙伴关系。在客户广度上,公司致力于打造多元化客户领域,主要客户广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子等领域。此外,公司实施大客户导入规划,持续开发各细分市场的国内外有名的公司作为战略客户,降低了公司业绩对单一客户或单一产品领域的依赖。
要点七：领先的制程能力 截至2017年6月30日,企业具有61条SMT生产线,产线设备包括从美国、日本、韩国、德国等国进口的领先设备,如美国MPM全自动网板印刷机、韩国高永SPI、日本FUJI高速多功能贴片机、PCB自动清洁系统、德国ERSA回流炉、英国DAGEX-RAY检测仪等。目前,企业具有业界领先的高速高精密双轨贴片线,可以―一站式‖完成产品双面贴片,贴装精度在行业内处于领先水平。公司还引进了高精度POP工艺,可以精确地在小尺寸的PCB上完成堆叠式贴装,满足承接各类高精密电子科技类产品的生产制造的需求。
要点八：智能制造改造项目 项目总投资16,535.40万,建设期2年。本项目拟通过购置自动化设备,提升单位现在有生产线的自动化水平并逐步实现智能化生产。项目建设主要目标是提升生产效率、减少一线生产人员,运用先进的生产制造及检测设备提升产品品质。
要点九：股利分配 公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
要点十：自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理这次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点十一：稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控制股权的人增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票和公司回购股份等措施来稳定股价。
要点十二：将为国内龙头厂商供货智能手表和TWS耳机 2020年3月25日,作为国内领先的EMS(专业电子代工服务)企业,光弘科技今年来加快新产品线开拓,有望带来新增长点。据了解,公司可穿戴智能手表目前已导入国内龙头终端设备厂商供应体系,目前正在试做,四月份有望正式出货,预计2020年全年出货量将达到数百万台,2021年有望突破一千万台。
此外,光弘科技TWS耳机也进入上述厂商供应体系,目前项目正在筹备阶段,今年下半年有望正式出货。TWS耳机在2019年掀起了一波浪潮,反映出花了钱的人智能可穿戴设备需求巨大。由于智能手表比TWS耳机具有更多的功能,东兴证券分析师刘慧影认为,手表市场有望成为下一个TWS耳机市场。
随着国内四大手机生产厂商入局智能手表行业,手表出货量将会持续增加。而TWS耳机未来市场规模也有望持续放量,全球TWS耳机市场规模或最早在2021年可达到千亿元以上。光弘科技作为华为、OPPO、小米等手机品牌商背后的代工优质厂商,负责制造组装各种类型的产品,包括智能手机、笔记本、平板、智能家居、生态产品、光纤路由器、AR路由器等。
据了解,TWS耳机内部的结构很复杂,涉及FPCB软硬结合板等制造工艺,同时要求的良率非常高。公司表示,在产线建设方面,公司不断的提高智能化制造水平,上市募投项目“智能制造改造项目”对现有的生产线进行智能化生产改造,提升生产效率和产品的质量,实现工业化与信息化的深层次地融合,逐渐增强公司的整体制造优势。
“工程技术中心升级建设项目”通过建设高水平的检测中心和智能化管理系统体系,持续投入生产制造工艺改善研究,逐步加强光弘科技的制程研发技术和工艺研发技术能力,加工精度和良率水平稳步提升,同时公司在生产的全部过程中应用点胶技术、电子科技类产品制造执行系统、焊接系统自动化技术等先进制造工艺,大幅度缩短新产品交付周期,形成高品质产品大规模生产的独特优势。
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